很久很久以前，玉帝向动物们发出通知。通知上说，过一段时间将在天庭举行一场盛大的宴会，要在宴会上选出十二种动物，回到人间轮流当代表，动物们接到通知，都很高兴。
猫把宴会的日期给忘了，就去问邻居老鼠，老鼠从来老都是鬼点子多的家伙，它盘算着：“猫要是去参加了宴会，就多了一种动物和我争位子”，所以，它故意把日期给猫说迟了一天。
到了宴会那天，好多动物都来到了天庭，丰盛的酒席也摆开了，可是怎么排座位呢，玉帝首先提议道：牛的个子大，又在人间任劳任怨地耕种农田，就让它当首席代表吧，牛来座第一个位子，好不好，玉帝让大家讨论，发表意见，大家就七嘴八舌，好一会儿都没有得出明确的结论。
本来以为就地就这样定了，让牛坐第一位，突然，老鼠站起来，大叫：不行，我比牛大，应该我坐第一位。
大家一听，都感到又吃惊又好笑，玉帝笑着说：要不你和牛比一比，看看到底谁大，比就比，
老鼠豪不示弱，它和牛来到地上，分别站在大路两旁。
老鼠一站好，就拼命喜气，把肚子鼓得像个小皮球，路人见了，都大声说：快看，好大好大的老鼠，却没有人说牛很大
老鼠得意地对牛说，怎么样，有人说你大吗
牛就这样输得不明不白，但它心中还是很不服气，于是，它向老鼠发挑战说：咱们俩再比比游泳，你要是再赢了，我就真服了你了
比就比，老鼠一挺胸脯，大声地叫道
它们就一起下到了河里，努力地朝对岸游去，一开始，牛就有了明显的优势，老鼠有点儿着急，它眼球一转，想出个鬼主意：我可以偷偷抓住牛的尾巴，自己干脆不游，这样，牛游得多快，我就游得多快。老鼠越想越高兴，快到对岸时，抓住牛尾巴的老鼠突然在牛尾巴上使劲咬了一口，牛就疼得猛甩了一下尾巴，正好把老鼠甩到岸上。等牛气喘吁吁地爬上岸来，老鼠早就站在岸上了。这下，牛不服也得服了，就这样，小小的老鼠排在了第一位，牛排在了第二位。
这时老虎再也忍不住了，急忙站出来说：老鼠是自己赢的，牛是玉帝提的，我提自己坐第三位，你们都没有意见吧
没有谁敢提反对意见，老虎正高兴呢，突然，小兔子站出来说：你没有跑得快，不配坐第三位，老虎气得大叫一声；我们俩比一比，于是，它们跑了起来，由于老虎掉以轻心，结果输给了小兔子。
兔子一边喘气一边欢唱：哈哈，我坐第三位，哈哈，我坐第三位，狗和老虎是好朋友，它看见兔子这副得意样，心里很不高兴，很想帮自己的朋友出气，于是，狗朝兔子扑了上去，一口咬伤了兔子的腿。
玉帝大怒，把狗狠狠地训斥了一顿，罚它去坐月子倒娄第一位。
狗受了骂，挨了罚，低着头，直到最后边，无精打采地睡觉去了。
老虎私下找兔子说：你死我活这是何苦呢，你不但自己受伤了，还连累我朋友受罚
兔子有脸上还有晶莹的泪珠，它抽抽噎噎地说：哼，谁想争那个位子，上次我就吃了你门前见棵青草，你就呼着，追了我好远，我就咽不下这口气，今天我就要给你弄点儿麻烦，让你也难受一下
老虎这才想起来，是有这么回事，不过，那一次，自己也没追上兔子，它红了脸说，兔子，我向你说声对不起，我以后不再对你那么凶狠了，兔子听了，破弟为笑，说：嗯，好，那你还是坐第三位吧，我不想和你争了，老虎高高兴兴地坐三位，兔子坐了第四位。
其他动物倒并不很大意自己的排位，龙和蛇、马和羊还相互谦让了一番呢
排位都已经定下来了，猪才喘着粗气赶来，它一看末位的狗正在蜷着身睡觉，自己也就靠在狗的后面呼呼大睡起来。其实，狗并不是真的在睡觉，它只是觉得很无聊，在生闷气，它心里还很恨兔子，觉得是兔子让自己受了罚，一直到现在，农村那些门前的看家狗好多时候也是在蜷着身睡觉，可是，狗到了山上，一见到兔子，也还是想追上去咬一口。猪倒是一整天都在呼呼大睡。
宴会过后，玉帝宣布：十二位代表就按今天坐的顺序：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，回去后，你们每人做一年的代表，轮着来。
第二天，猫早早地赶来，天上的卫兵告诉它，你怎么才来呀，宴会昨天就结束了，你来晚了，猫又后悔又难过，它说：这下子，我的好邻居小老鼠要来得更晚了。
哪里是这么回事，卫兵对它说：人家小老鼠昨天得了第一呢，坐了第一位
这下子猫才知道自己被老鼠骗了————十二生肖排不上名了，这份仇恨，让猫终生难忘，从此以后，世世代代，猫见了老鼠，都要大呼，哪里跑，看我追上你了！
